只为认知买单：中加互加关税后对国内菜粕与菜油市场影响

  最近大宗商品商场不平静，先是美国对加、墨加征25%关税，借口芬太尼向中国加征10%关税，引发第一波动荡，中国对美国部分商品加征一定的关税并对美国设置部分不可靠实体进行制裁，本周末国务院关税委员会又发布对加拿大的关税报复行动。

  2024年中国向加拿大进口商品共计2901.27亿元，进口商品以黄金，原油，油菜籽（注意是油菜籽，非加征一定的关税目录中的菜油与菜粕），木浆，铁矿石、菜粕等为主，前十的金额达到2282.5亿元，占到整体贸易78.36%。

  从公开的信息来看，贸易种类的前十中，仅有低芥子酸油菜子的油渣饼及其他固体残渣（即菜粕，以下直接用菜粕替代官方称呼）、活、鲜或冷的螯龙虾受到此次关税调整影响。而从进口量与进口金额来看，2024年从加拿大进口菜籽达到468万吨，金额高达178.2亿元，但不在加征一定的关税的目录内，而在目录内的菜粕年度进口量中，菜粕197.7万吨，金额54.39亿元，菜油9万吨，金额16.156万元。从单价来看，清关前菜粕的平均价格达到2700元/吨，菜油平均价更是达到17771元/吨。

  国内更多是进口菜籽原料，限制加拿大菜籽加工后有关产品（菜粕、菜油）的进口，而不限制其初级的油菜籽进口，避免影响到国内养殖端及国内食用油价格持续上涨。（注：海关显示，加拿大菜籽因为其性价比高，2024年度是国内最大，也是唯一的进口源头，未来会不会将进口从加拿大扩大至澳大利亚，乌克兰、俄罗斯、白俄罗斯、法国与德国，则是要重点关注。）

  由于豆粕与菜粕存在蛋白替代效应，当菜粕价格高于豆粕0.84时，此时养殖户采购豆粕替代菜粕使用量会更经济，反之则用菜粕取代豆粕。而从05合约来看，两合约最新的价格比为0.851，显然在饲料行业内，养殖户用豆粕在替代菜粕使用，而国内限制菜粕进口，将会催生出更多的油菜籽/转基因大豆进口，也将会导致压榨公司可以提供更多的菜/豆粕与菜豆油，由于进口油菜籽出油率高达40%，测算接近200万吨的菜粕，约需要300万吨的油菜籽，或者经过换算后210万吨大豆！

  而在豆油、菜油、棕榈油三大油料上，由于存在较大的供应缺口，国内需要大量进口菜油与棕榈油，其中我国是全球最大的棕榈油进口国，最大的大豆进口与压榨国（解决天量豆油进口问题）。

  2024年国内进口菜籽油达到180万吨，加拿大菜籽油因为价格因素，在国内的进口中极小，具有价格上的优势的阿联酋、俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰占据主要进口份额。

  受2024年度印尼、马来西亚（这两国也是全球最主要的出口国，出口量占到全球贸易量的70%以上）棕榈减产与生物柴油推进计划，棕榈油多半时间与豆油、菜油价格倒挂，导致棕榈油替代性下降，国内2024年棕榈油的进口量较2023年减少近一半，全年还不到300万吨（注：棕榈主要是工业用，国内在食用方面较少）。三大油脂方面，由于棕榈价格高企，豆油与菜油仍会因为价格而继续扩大市场占有率，但加拿大的菜籽油因为价格因素与政策考虑，显然不在受益的范围内！

  综合以上来看，此次对加拿大加征一定的关税，将直接限制加拿大菜粕、菜油的进口，进口菜粕存在近百万吨的减量，此部分需要通过进口油菜籽在国内压榨来完成，或者是加大豆粕的压榨来替代，对全球的大豆贸易带来额外的增量需求，对对于当下供过于求的全球大豆市场显然是一重大利好；而菜油从进口量与替代来看，受到的影响会小很多！

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